01
Заказчик заносит задачу
Наименование, краткое описание и ключевые ценности для бизнеса брокера и клиентов. Одна форма вместо писем и таблиц.
Планирование портфеля продуктов для Брокера
Квартальный план за два дня вместо шести недель
Подразделения брокера заносят задачи, продуктовый офис задаёт информационные системы, размер и приоритет, а алгоритм строит бэклог квартала под реальную мощность восьми команд разработки — с учётом квот на run-задачи.
👆 Карточки можно таскать мышкой — они разбросаны по первому экрану
Бэклог квартала Q1 2027свободно у показанных команд 730 чел-дн
занято задачами Q1
свободно
Брокерские отчёты · ИС 1631_2занято 550 из 600 · +50
Коробочные продукты · ИС 1422занято 500 из 600 · +100
Неторговые операции · ИС 1631_3занято 420 из 600 · +180
Сервис расчёта комиссий · ИС 1631_1занято 200 из 600 · +400
Граница квартала — мощность закончилась
Ниже — задачи, которым не хватило людей. Они не отклонены: переносятся в следующий квартал с сохранением даты подачи и баллов приоритетности.
Единый расчёт комиссий по всем рынкамне хватает 100 дн · Комиссии
Налоговая отчётность по новым правиламне хватает 150 дн · Отчёты
Личный кабинет партнёране хватает 100 дн · Коробочные
Как работает
Шесть шагов одного квартального прогона
От задачи в почте до опубликованного бэклога, обеспеченного людьми.
02
Продуктовый офис делает скоупинг
Перечень информационных систем, размер по шкале XS…XXL и три фактора приоритетности: доходы, AUM, CSI.
03
Алгоритм строит предварительный бэклог
По нужным системам, наличию мощности и кумулятивному баллу. Квоты run-подразделений расходуются первыми.
04
Команды возвращают оценки
Скорректированная трудоёмкость в человеко-днях по своей системе. Она имеет приоритет над предварительной.
05
Алгоритм формирует окончательный бэклог
Пересчёт на оценках команд: видно, что вошло, что сдвинулось и почему именно.
06
Продуктовый офис публикует
Неизменяемая версия с датой и автором, выгрузка одним кликом, открытый доступ для всех участников.
Сценарии
Два обещания, ради которых стоит менять процесс
Бэклог, который выполняется
- Задача входит в квартал, только если мощности хватает по каждой задействованной системе — обещаем ровно столько, сколько команды произведут
- Приоритет считается, а не назначается: рост доходов до 5 баллов, рост AUM до 4, рост CSI до 3
- Run-задачи подразделений идут по своим квотам — 150, 100 и 100 человеко-дней — и не тонут в общей давке
Одна картина для всех
- Заказчик, команда, продуктовый офис и руководство смотрят в один бэклог с одинаковыми цифрами
- Видно и предварительную оценку офиса, и скорректированную оценку команды — расхождение сразу на виду
поданаскоупингоценка командрасчётв бэклоге
Хотите закрывать квартал на обещанные 100%, а не на 60%?
Хотите, чтобы объём плана изначально совпадал с мощностью команд?
Хотите отвечать на «где моя задача» один раз — ссылкой на бэклог?
Готовы освободить три недели, которые уходят на сведение таблиц?
Сравнение
Что перестанет быть вашей работой
| Инструмент | Что делает сегодня | Что берёт на себя Инвест-конвейер |
|---|---|---|
| Excel-сводка | Собирает список, но не проверяет его на исполнимость и живёт в почте у одного человека | Сбор и расчёт под мощность, результат общий для всех участников |
| Планум, Сфера и другие трекеры | Показывают, что сейчас в работе, и молчат о мощности на квартал вперёд | Отдаёт трекеру план, который команды успеют выполнить |
| Совещание на голосах | Приоритет получает самый настойчивый участник | Короткая встреча над очередью: мощность посчитана, обсуждается ценность |
| Переписка и договорённости | Работали на двадцати заявках, на двухстах занимают весь рабочий день | Форма на 10 минут и открытый статус на каждом этапе |
Вопросы
Что спрашивают чаще всего
«У нас уже есть Планум и Сфера»
Трекер отвечает, что сейчас в работе. Инвест-конвейер — что мы способны взять в следующий квартал, и передаёт трекеру готовый план. Замены не требуется.
«Команды не дадут точных оценок»
Оценок две. Продуктовый офис ставит размер футболки — XS это 20 человеко-дней, XXL это 1000. Команды уточняют его в человеко-днях по своей системе, и расчёт пересобирается. Система сама показывает, где предварительная и командная оценки разошлись больше чем вдвое.
«Внедрение — проект на полгода»
Без интеграций: пробный прогон — 20 минут, полный квартальный цикл — неделя. Команды, мощность и оценки вносятся вручную.
«Захотят ли заказчики заполнять форму?»
Заполняют, когда взамен получают место в очереди, срок и общую картину. 10 минут вместо переписки на недели.
Соберите пробный квартал за 20 минут
Мощность одной команды, десять инициатив — и у вас первый план, который выполним и понятен каждому участнику.
Начать пробный квартал